Ao chegar à beira do rio, Bob mergulhou na água com o mínimo de barulho possível. Mantendo-se próximo à represa, descobriu que conseguia avançar razoavelmente meio nadando, meio caminhando, ao longo das tábuas inclinadas que mantinham o Rio Grande sob controle. Seu plano era desesperador, mas era o único que parecia viável. Miguel provavelmente acionaria um pavio bem longo, longo o suficiente para que ele pudesse escapar em segurança. "Se eu ao menos conseguisse chegar lá antes que o pavio queimasse até a primeira banana de dinamite!", ofegou Bob para si mesmo. "Não faça isso! É a minha vez mesmo."!

À primeira vista, não parecia haver nada de errado. Para o olhar destreinado de Bob, as sombras que se estendiam pesadamente na escuridão da noite eram apenas pinheiros e arbustos rasteiros. Mas, ao olhar, essas sombras ganharam forma e substância. Eram homens, sentados ou deitados relaxadamente, em atitude de espera. Um leve relinchar e o bater de cascos indicavam que havia cavalos presos nas proximidades. Essas reflexões tristes lhe causaram muitas lágrimas; o Sapo, que a amava de verdade, ao vê-la chorar daquele jeito, disse-lhe um dia: "Se quiser, senhora, irei procurar o Rei, seu marido; a viagem é longa, e eu viajo devagar; mas, mais cedo ou mais tarde, espero chegar." Essa proposta não poderia ter sido mais calorosamente recebida; a Rainha apertou as mãos e fez com que Moufette apertasse as suas também, em sinal da gratidão que sentia pela Senhora Sapo por se oferecer para empreender a viagem. Ela lhe assegurou que o Rei também não seria ingrato; "mas", continuou, "de que lhe servirá saber que estou nesta morada melancólica; será impossível para ele me livrar dela?" "Senhora", respondeu o Sapo, "devemos deixar isso para o Céu; só podemos fazer o que depende de nós mesmos."

O marquês deu um pulo repentino para cima e caiu sem vida na cama; os criados foram chamados, mas ele se fora para sempre. Suas últimas palavras atingiram com a força de um raio a mente de Ferdinando; pareciam dizer que sua mãe ainda poderia existir. Ele pegou as chaves e, ordenando que alguns dos criados o seguissem, correu para o prédio ao sul; dirigiu-se à torre, e o alçapão sob a escada foi aberto. Todos desceram para uma passagem escura, que os conduziu por várias passagens intrincadas até a porta da cela. Ferdinando, em uma expectativa trêmula e horrível, acionou a chave; a porta se abriu e ele entrou; mas qual não foi sua surpresa quando não encontrou ninguém na cela! Concluiu que havia se enganado de lugar e o abandonou para uma busca mais aprofundada; mas, tendo seguido as curvas da passagem pela qual entrara, sem descobrir nenhuma outra porta, retornou para um exame mais detalhado da cela. Ele então observou a porta que levava à caverna e entrou na avenida, mas ninguém foi encontrado lá e nenhuma voz respondeu ao seu chamado. Tendo chegado à porta da caverna, que estava trancada, retornou perdido em tristeza e meditando sobre as últimas palavras do marquês. Pensava então que havia se enganado quanto ao significado delas e que as palavras "é possível" não se aplicavam à vida da marquesa. Concluiu que o assassinato havia sido cometido em um período distante; e resolveu, portanto, mandar escavar o chão da cela e procurar os restos mortais de sua mãe. Com isso, foi como se a velha dívida entre eles tivesse sido apagada de uma vez por todas. Naquela mesma tarde, foram pescar juntos e conversaram bastante sobre os maravilhosos poderes de captura da nova vara de pescar; mas Johnny Blossom não disse uma palavra sobre o motivo de ter dado o dinheiro a Tellef, nem Tellef jamais mencionou isso. E não houve mais conversa entre eles sobre quem era o mais forte. Desceu para o mesmo salão selvagem por onde passara na noite anterior. Mal havia chegado ao fundo da escadaria, uma luz fraca brilhou através do salão, e seus olhos vislumbraram uma figura se retirando pela porta baixa em arco que levava à torre sul. Desembainhou a espada e avançou. Um som fraco desapareceu ao longo da passagem, cujas curvas o impediam de ver a figura que perseguia. De fato, ele obtivera uma visão tão tênue que mal sabia se trazia a impressão de uma forma humana. A luz desapareceu rapidamente, e ele ouviu a porta que se abria para a torre fechar-se repentinamente. Alcançou-a e, forçando-a a abrir, saltou para a frente; mas o lugar era escuro e solitário, e não havia sinal de qualquer pessoa que tivesse passado por ali. Olhou para a torre, e o abismo que a escada exibia convenceu-o de que nenhum ser humano poderia ter subido. Permaneceu em silêncio e atônito; Examinando o local com um olhar de estrita investigação, avistou uma porta parcialmente escondida por uma escada suspensa e que até então lhe escapara à vista. A esperança revigorou a curiosidade, mas sua expectativa foi rapidamente frustrada, pois esta porta também estava trancada. Tentou em vão forçá-la. Bateu, e um som oco e sombrio ecoou pelo local e se extinguiu à distância. Era evidente que além desta porta havia aposentos de considerável extensão, mas após longas e variadas tentativas para alcançá-los, foi obrigado a desistir e deixou a torre como ignorante e mais insatisfeito do que quando entrara. Retornou ao salão, que agora examinava deliberadamente pela primeira vez. Era um aposento espaçoso e desolado, cujo teto alto se erguia em arcos sustentados por pilares de mármore negro. A mesma substância incrustava o piso e formava a escada. As janelas eram altas e góticas. Um ar de altiva sublimidade, unido a uma singular selvageria, caracterizava o local, em cuja extremidade se erguiam vários arcos góticos, cuja sombra escura ocultava em obscuridade a extensão além. À esquerda, apareciam duas portas, cada uma delas trancada, e à direita, a grande entrada dos pátios. Ferdinando decidiu explorar o recesso escuro que lhe limitava a vista e, enquanto atravessava o salão, sua imaginação, afetada pela cena circundante, frequentemente multiplicava os ecos de seus passos em sons incertos de significado estranho e assustador.